01
Bilan et organisation patrimoniale
De l’analyse de votre situation à la transmission, chaque étape s’appuie sur la précédente.
Bilan patrimonial
Établir votre bilan patrimonial est le point de départ de notre expertise. Nous en déduisons vos besoins et vos priorités, ainsi que le type d’investissement qui vous correspond le mieux.
Proposition de solutions patrimoniales
À partir de votre bilan patrimonial, nous vous proposons des solutions d’investissement et de placement adaptées à vos besoins, à vos objectifs et à votre fiscalité.
Montage juridique
Pour assurer un montage sécurisé, nous nous entourons d’experts-comptables et d’avocats spécialisés.
Protection et transmission
Nous assurons la protection de votre conjoint dans le montage de votre investissement, intégrons les projets de vos enfants ainsi que vos intentions de transmission. Nous vous proposons des produits d’assurance pour protéger vos proches et préparer votre retraite ainsi que votre succession.
02
Diversification
Nous vous proposons une large gamme de produits immobiliers et financiers vous permettant de diversifier votre portefeuille d’actifs.
03
Optimisation fiscale
Nous structurons systématiquement votre investissement de manière à réduire et sécuriser son coût fiscal.
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Financement
Nous vous accompagnons dans le montage de votre dossier afin d’assurer l’obtention de votre financement par nos partenaires bancaires.
Tout financement reste soumis à l’accord du prêteur.